Согласно сообщению Bloomberg от 6 ноября, Microsoft начала сворачивать соглашение об аренде вычислительных мощностей ИИ у Oracle. Это решение последовало за отказом технологического гиганта продлевать контракт, который базировался на графических процессорах Nvidia предыдущего поколения. По словам Microsoft, эти чипы больше не соответствуют её меняющимся требованиям к нагрузкам ИИ. Соглашение, запущенное в 2023 году для поддержки поисковой системы Bing с функциями ИИ, постепенно отменяется, поскольку компания переходит на новое оборудование и ужесточает контроль над расходами на внешние облачные сервисы.

Почему контракт с Oracle оказался неудачным

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Bloomberg, что арендованные мощности стали менее полезными по мере изменения спецификаций Microsoft, что побудило компанию отключить серверы, предоставленные Oracle, в последние месяцы. Oracle защитила своё оборудование предыдущего поколения, отметив, что большинство задействованных GPU были как минимум четырёхлетней давности, но всё ещё привлекали клиентов с премией в 20% к предыдущим соглашениям. Облачный провайдер подчеркнул высокий спрос на свою инфраструктуру OCI AI, даже на GPU предыдущих поколений, не раскрывая общую стоимость контракта.

Более широкая стратегия Microsoft во внешних облаках

Сворачивание сотрудничества с Oracle является частью более масштабной переоценки обязательств Microsoft на сумму более 80 млрд долларов на внешние облачные мощности, которые включают таких провайдеров, как CoreWeave, Nscale и Nebius. Bloomberg сообщило, что несколько руководителей Microsoft выразили недовольство высокими затратами и задержками поставок со стороны этих поставщиков, что привело к более строгому надзору за строительством дата-центров и более осторожному подходу к новым соглашениям. Компания сообщила Reuters, что её инфраструктурная модель сочетает собственные дата-центры, арендованные объекты и мощности партнёров для обеспечения гибкости и надёжности.

Влияние на рынок облачных ИИ

Действия Microsoft подчёркивают давление на облачных провайдеров, которым необходимо поспевать за быстрым развитием аппаратного обеспечения ИИ. Хотя Oracle утверждает о сохраняющемся спросе на старые GPU, цитируемая ею премия в цене указывает на нишевый рынок, который может сократиться по мере того, как гиперскейлеры будут внедрять более новые чипы. Этот сдвиг также подчёркивает растущую взаимосвязь между ИИ и майнингом криптовалют, поскольку майнеры, такие как IREN, корректируют развёртывание облачных мощностей ИИ на фоне волатильных потоков доходов.

За чем следить дальше

Аналитики будут следить за тем, расширит ли Microsoft использование GPU нового поколения от других партнёров или переведёт больше мощностей на собственные ресурсы, а также за тем, как бизнес Oracle по GPU предыдущего поколения будет развиваться на фоне конкурирующего спроса на передовое аппаратное обеспечение ИИ.