Microsoft, Bloomberg’in 6 Kasım tarihli haberine göre Oracle’dan AI‑bilgi işlem kapasitesi kiralama anlaşmasını aşamalı olarak sonlandırmaya başladı. Karar, teknoloji devinin eski nesil Nvidia grafik işlemcilerine dayanan sözleşmeyi yenilemeyi reddetmesinin ardından geldi; Microsoft, bu GPU’ların artık AI iş yükü gereksinimlerini karşılamadığını belirtiyor. 2023 yılında AI‑destekli Bing arama motorunu desteklemek amacıyla başlatılan bu düzenleme, Microsoft’un daha yeni donanımlara ve dış bulut harcamalarına daha sıkı kontrol sağlamaya yönelmesiyle sonlandırılıyor.

Oracle sözleşmesinin neden yetersiz kaldığı

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar Bloomberg’e, kiralanan kapasitenin Microsoft’un teknik gereksinimlerinin değişmesiyle daha az faydalı hale geldiğini ve şirketin son aylarda Oracle‑sunucularını kapattığını söyledi. Oracle, söz konusu GPU’ların çoğunun en az dört yıl önce üretildiğini ancak hâlâ müşterileri %20 primle çektiğini vurgulayarak eski donanımını savundu. Bulut sağlayıcısı, önceki anlaşmalara göre daha yüksek bir fiyatla bile olsa, eski nesil GPU’lar için OCI AI altyapısına güçlü bir talep olduğunu belirtti; sözleşmenin toplam değerini açıklamadı.

Microsoft’un daha geniş dış‑bulut stratejisi

Oracle’dan çekilme, CoreWeave, Nscale ve Nebius gibi sağlayıcıları da içeren Microsoft’un dış bulut kapasitesine yönelik 80 milyar doları aşan taahhüdünün yeniden değerlendirilmesinin bir parçası. Bloomberg, birkaç Microsoft yöneticisinin bu tedarikçilerden gelen yüksek maliyetler ve teslimat gecikmeleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ve veri merkezi inşasına daha sıkı denetim ve yeni anlaşmalara temkinli yaklaşım getirdiğini bildirdi. Şirket, Reuters’a altyapı modelinin sahip olduğu veri merkezleri, kiralanan tesisler ve ortak kapasitesini birleştirerek esneklik ve güvenilirliği koruduğunu söyledi.

AI‑bulut piyasasına etkileri

Microsoft’un hamlesi, bulut sağlayıcılarının hızlı AI donanım gelişimine ayak uydurma baskısını vurguluyor. Oracle, eski GPU’lara devam eden talep olduğunu iddia etse de, belirttiği primli fiyatlama, hiperskalerlerin yeni çiplere geçmesiyle küçülme potansiyeli taşıyan niş bir pazar olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu değişim, AI ile kripto para madenciliğinin kesişimini de ortaya koyuyor; IREN gibi madenciler, dalgalı gelir akışları arasında AI‑bulut dağıtımlarını ayarlıyor.

İlerleyen dönemde neler izlenecek

Analistler, Microsoft’un diğer ortaklardan daha yeni nesil GPU’ları kullanarak kapasitesini artırıp artırmayacağını veya daha fazla kapasiteyi iç bünyeye alıp almayacağını, ayrıca Oracle’un eski‑GPU iş modelinin keskin AI donanım talebi karşısında nasıl evrileceğini yakından takip edecek.