Microsoft ha comenzado a finalizar un acuerdo para alquilar capacidad de computación de IA a Oracle, según un informe de Bloomberg del 6 de noviembre. La decisión sigue la negativa de la tecnológica a renovar un contrato que dependía de procesadores gráficos de Nvidia de generaciones anteriores, los cuales, según Microsoft, ya no satisfacen sus requisitos cambiantes para cargas de trabajo de IA. El acuerdo, lanzado en 2023 para respaldar el motor de búsqueda Bing con IA, se está eliminando gradualmente mientras Microsoft migra a hardware más nuevo y ejerce un control más estricto sobre el gasto en nube externa.

Por qué el contrato con Oracle no cumplió

Fuentes familiarizadas con el asunto informaron a Bloomberg que la capacidad alquilada se volvió menos útil a medida que cambiaban las especificaciones de Microsoft, lo que llevó a la empresa a desactivar los servidores proporcionados por Oracle en los últimos meses. Oracle defendió su hardware legado, señalando que la mayoría de las GPUs involucradas tenían al menos cuatro años de antigüedad, pero aún atraían clientes con un recargo del 20% sobre los acuerdos anteriores. El proveedor de nube destacó la fuerte demanda de su infraestructura de IA OCI, incluso para GPUs de generaciones anteriores, sin revelar el valor total del contrato.

La estrategia más amplia de nube externa de Microsoft

La retirada de Oracle es parte de una reevaluación más amplia del compromiso de Microsoft de más de 80.000 millones de dólares en capacidad de nube externa, que incluye proveedores como CoreWeave, Nscale y Nebius. Bloomberg informó que varios ejecutivos de Microsoft han expresado frustración por los altos costos y los retrasos en las entregas de estos proveedores, lo que ha llevado a una supervisión más estricta de la construcción de centros de datos y a un enfoque más cauteloso hacia nuevos acuerdos. La empresa le dijo a Reuters que su modelo de infraestructura combina centros de datos propios, instalaciones alquiladas y capacidad de socios para mantener flexibilidad y fiabilidad.

Implicaciones para el mercado de nube de IA

La medida de Microsoft subraya la presión sobre los proveedores de nube para mantener el ritmo con los rápidos avances en hardware de IA. Si bien Oracle afirma que la demanda de GPUs antiguas continúa, la prima de precio que cita sugiere un mercado de nicho que podría reducirse a medida que los hyperscalers adopten chips más nuevos. El cambio también destaca la creciente intersección entre la IA y la minería de criptomonedas, ya que mineros como IREN ajustan sus despliegues de nube de IA en medio de flujos de ingresos volátiles.

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