Microsoft hat begonnen, eine Vereinbarung zur Miete von KI-Rechenkapazität von Oracle zu beenden, wie Bloomberg am 6. November berichtete. Die Entscheidung folgt der Weigerung des Tech-Riesen, einen Vertrag zu verlängern, der auf Nvidia-Grafikprozessoren älterer Generationen basierte und laut Microsoft die sich wandelnden Anforderungen an KI-Workloads nicht mehr erfüllt. Das 2023 gestartete Arrangement zur Unterstützung der KI-gestützten Bing-Suchmaschine wird schrittweise eingestellt, während Microsoft auf neuere Hardware umsteigt und die Kontrolle über externe Cloud-Ausgaben verschärft.

Warum der Oracle-Vertrag nicht ausreichte

Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten Bloomberg, die gemietete Kapazität sei weniger nützlich geworden, als sich Microsofts Spezifikationen änderten, was das Unternehmen veranlasste, in den letzten Monaten Oracle-betriebene Server abzuschalten. Oracle verteidigte seine Legacy-Hardware und wies darauf hin, dass die meisten beteiligten GPUs mindestens vier Jahre alt waren, aber dennoch Kunden mit einem 20-prozentigen Aufschlag gegenüber früheren Vereinbarungen anzogen. Der Cloud-Anbieter hob die starke Nachfrage nach seiner OCI-KI-Infrastruktur hervor, selbst für GPUs älterer Generationen, ohne den Gesamtwert des Vertrags offenzulegen.

Microsofts breitere externe Cloud-Strategie

Der Rückzug von Oracle ist Teil einer größeren Neubewertung von Microsofts Verpflichtung von über 80 Milliarden Dollar für externe Cloud-Kapazität, die Anbieter wie CoreWeave, Nscale und Nebius umfasst. Bloomberg berichtete, dass mehrere Microsoft-Manager Frustration über hohe Kosten und Lieferverzögerungen von diesen Lieferanten geäußert haben, was zu einer strengeren Überwachung des Datacenter-Baus und einem vorsichtigeren Ansatz bei neuen Vereinbarungen führte. Das Unternehmen sagte Reuters, sein Infrastrukturmodell kombiniere eigene Datacenter, gemietete Einrichtungen und Partnerkapazität, um Flexibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Auswirkungen auf den KI-Cloud-Markt

Der Schritt von Microsoft unterstreicht den Druck auf Cloud-Anbieter, mit den raschen Fortschritten bei der KI-Hardware Schritt zu halten. Während Oracle von anhaltender Nachfrage nach älteren GPUs spricht, deutet die von ihm zitierte Prämienpreisgestaltung auf einen Nischenmarkt hin, der schrumpfen könnte, wenn Hyperscaler neuere Chips übernehmen. Der Wandel hebt auch die wachsende Schnittstelle zwischen KI und Kryptowährungs-Mining hervor, da Miner wie IREN ihre KI-Cloud-Deployments angesichts volatiler Einnahmequellen anpassen.

Worauf man als Nächstes achten sollte

Analysten werden beobachten, ob Microsoft die Nutzung neuerer GPUs von anderen Partnern ausweitet oder mehr Kapazität ins Haus holt, und wie sich das Legacy-GPU-Geschäft von Oracle angesichts der konkurrierenden Nachfrage nach modernster KI-Hardware entwickelt.