Microsoft começou a encerrar um acordo de aluguel de capacidade de computação de IA da Oracle, conforme reportagem da Bloomberg em 6 de nov. A decisão segue a recusa da gigante tecnológica em renovar um contrato que dependia de GPUs Nvidia de geração anterior, que, segundo a Microsoft, já não atendem aos requisitos evolutivos de carga de trabalho de IA. O acordo, lançado em 2023 para suportar o Bing alimentado por IA, está sendo descontinuado enquanto a Microsoft migra para hardware mais novo e controla mais rigidamente os gastos com nuvem externa.

Por que o contrato com a Oracle ficou aquém

Fontes familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg que a capacidade alugada se tornou menos útil à medida que as especificações da Microsoft mudaram, levando a empresa a desligar servidores fornecidos pela Oracle nos últimos meses. A Oracle defendeu seu hardware legado, observando que a maioria das GPUs envolvidas tem pelo menos quatro anos, mas ainda atrai clientes com um prêmio de 20 % sobre acordos anteriores. O provedor de nuvem destacou forte demanda por sua infraestrutura OCI de IA, mesmo para GPUs de gerações anteriores, sem divulgar o valor total do contrato.

Estratégia mais ampla da Microsoft para nuvem externa

O recuo da Oracle faz parte de uma reavaliação maior do compromisso da Microsoft, superior a US$ 80 bilhões, com capacidade de nuvem externa, que inclui provedores como CoreWeave, Nscale e Nebius. A Bloomberg informou que vários executivos da Microsoft expressaram frustração com os altos custos e atrasos de entrega desses fornecedores, levando a uma supervisão mais rígida da construção de data centers e a uma abordagem mais cautelosa em novos acordos. A empresa disse à Reuters que seu modelo de infraestrutura combina data centers próprios, instalações locadas e capacidade de parceiros para manter flexibilidade e confiabilidade.

Implicações para o mercado de nuvem de IA

A medida da Microsoft destaca a pressão sobre os provedores de nuvem para acompanhar o rápido avanço do hardware de IA. Embora a Oracle afirme demanda contínua por GPUs mais antigas, o preço premium que cita indica um nicho de mercado que pode encolher à medida que hyperscalers adotam chips mais recentes. A mudança também evidencia a crescente intersecção entre IA e mineração de criptomoedas, com mineradores como a IREN ajustando implantações de nuvem de IA em meio a fluxos de receita voláteis.

O que observar a seguir

Analistas acompanharão se a Microsoft ampliará o uso de GPUs de nova geração de outros parceiros ou trará mais capacidade internamente, e como o negócio de GPUs legadas da Oracle evoluirá diante da demanda concorrente por hardware de IA de ponta.