Microsoft a commencé à mettre fin à un accord de location de capacité de calcul IA auprès d’Oracle, selon un reportage de Bloomberg du 6 novembre. La décision fait suite au refus du géant technologique de renouveler un contrat reposant sur des processeurs graphiques Nvidia de génération antérieure, que Microsoft estime ne plus répondre à ses exigences croissantes en matière de charges de travail IA. L’arrangement, lancé en 2023 pour soutenir le moteur de recherche Bing alimenté par l’IA, est progressivement abandonné alors que Microsoft migre vers du matériel plus récent et un contrôle plus strict des dépenses cloud externes.

Pourquoi le contrat Oracle n’a pas été renouvelé

Des sources proches du dossier ont indiqué à Bloomberg que la capacité louée était devenue moins utile à mesure que les spécifications de Microsoft évoluaient, poussant l’entreprise à désactiver les serveurs fournis par Oracle ces derniers mois. Oracle a défendu son matériel legacy, soulignant que la plupart des GPU concernés avaient au moins quatre ans mais continuaient d’attirer des clients avec une prime de 20 % par rapport aux accords précédents. Le fournisseur cloud a mis en avant une forte demande pour son infrastructure OCI IA, même pour les GPU de génération antérieure, sans divulguer la valeur totale du contrat.

Stratégie plus large de Microsoft en matière de cloud externe

Le retrait d’Oracle s’inscrit dans une réévaluation plus vaste de l’engagement de Microsoft de plus de 80 milliards de dollars en capacité cloud externe, incluant des fournisseurs tels que CoreWeave, Nscale et Nebius. Bloomberg a rapporté que plusieurs dirigeants de Microsoft ont exprimé leur frustration face aux coûts élevés et aux retards de livraison de ces fournisseurs, conduisant à un contrôle plus strict de la construction de centres de données et à une approche plus prudente des nouveaux accords. L’entreprise a déclaré à Reuters que son modèle d’infrastructure combine centres de données détenus, installations louées et capacité de partenaires afin de maintenir flexibilité et fiabilité.

Implications pour le marché du cloud IA

La décision de Microsoft souligne la pression exercée sur les fournisseurs de cloud pour suivre le rythme rapide des avancées matérielles en IA. Bien qu’Oracle affirme que la demande pour les GPU plus anciens persiste, la tarification premium qu’il cite suggère un marché de niche qui pourrait se réduire à mesure que les hyperscalers adoptent des puces plus récentes. Ce virage met également en lumière l’intersection croissante entre l’IA et le minage de cryptomonnaies, les mineurs comme IREN ajustant leurs déploiements de cloud IA face à des flux de revenus volatils.

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