Stani Kulechov: Aave V3 Core sẽ chuyển sang tài sản thế chấp Blue‑Chip
Stani Kulechov công bố rằng LlamaRisk đề xuất chuyển $1,52 tỷ tài sản thế chấp ra khỏi Aave V3 Core để tập trung vào các tài sản thanh khoản, blue‑chip.
Dịch từ tiếng Anh. Đọc bản gốc
Stani Kulechov@StaniKulechov · Bối cảnh: Ban biên tập COINMAG
Điểm chính
- Aave V3 Core có thể loại bỏ $1,52 tỷ tài sản thế chấp để tập trung vào tài sản blue‑chip.
- Restaking, chiến lược wrapping có đòn bẩy, dự trữ ít nhu cầu và các nhà phát hành yếu hơn sẽ bị loại bỏ.
- Các tài sản bị ảnh hưởng có thể được chuyển sang các thị trường V4 cô lập với kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn.
Stani Kulechov, người sáng lập Aave, đã chia sẻ đề xuất từ LlamaRisk, bộ phận quản lý rủi ro của giao thức, nhằm tái định vị Aave V3 Core – thị trường lớn nhất của nền tảng – hướng tới tài sản thế chấp chất lượng cao, thanh khoản. Kế hoạch sẽ loại bỏ các tài sản restaking, chiến lược wrapping có đòn bẩy, các nhà phát hành không đáp ứng tiêu chuẩn rủi ro của Aave và các dự trữ ít nhu cầu, có khả năng chuyển $1,52 tỷ tài sản thế chấp hỗ trợ $1,17 tỷ nợ. Kulechov giải thích rằng khi môi trường rủi ro thay đổi và Aave V4 mở rộng, việc thắt chặt hồ sơ rủi ro của V3 Core sẽ nâng cao tiêu chuẩn đủ điều kiện tài sản thế chấp. Một số tài sản bị loại bỏ có thể được chuyển sang các thị trường V4 cô lập, nơi kiểm soát rủi ro chi tiết hơn cho phép cân bằng rủi ro‑lợi nhuận tốt hơn. Đề xuất vẫn còn phụ thuộc vào việc bỏ phiếu quản trị và đối thoại với các nhà phát hành tài sản, và Kulechov khẳng định cam kết của Aave trong việc đánh giá rủi ro liên tục trên mọi triển khai.
“LlamaRisk đề xuất tái định vị Aave V3 Core, thị trường lớn nhất của Aave, để tập trung vào tài sản thế chấp thanh khoản, blue‑chip. Đề xuất sẽ loại bỏ một số loại rủi ro: 1. Tài sản restaking 2. Chiến lược wrapping có đòn bẩy 3. Các nhà phát hành không đáp ứng tiêu chuẩn rủi ro về vận hành và bảo mật của Aave 4. Dự trữ ít nhu cầu không còn đủ lý do duy trì Điều này có nghĩa là có thể chuyển $1,52 tỷ tài sản thế chấp hỗ trợ $1,17 tỷ nợ ra khỏi V3 Core để thay bằng tài sản blue‑chip. Khi môi trường rủi ro thay đổi và Aave V4 phát triển, mục tiêu là làm sắc nét hồ sơ rủi ro của V3 Core và nâng cao tiêu chuẩn đủ điều kiện tài sản thế chấp. Một số tài sản bị ảnh hưởng có thể chuyển sang các thị trường Aave V4 cô lập, nơi kiểm soát rủi ro chi tiết hơn cho phép cân bằng rủi ro‑lợi nhuận tốt hơn. Đề xuất đến từ LlamaRisk, bộ phận Quản lý Rủi ro của Giao thức Aave, và vẫn đang chờ thảo luận trong quản trị.”
— Stani Kulechov (@StaniKulechov) trên X · X ↗
Stani Kulechov không liên quan đến COINMAG. Trích dẫn này xuất phát từ một bài đăng công khai trên X; ngữ cảnh được viết bởi phòng tin COINMAG.
Ứng dụng trong bài
COINMAG NewsroomBài viết do ban tin tức COINMAG nghiên cứu và biên soạn từ nhiều nguồn tin độc lập.
Thảo luận 0