Aave創設者のStani Kulechovは、プロトコルのリスクマネージャーであるLlamaRiskからの提案を共有し、Aave最大の市場であるV3 Coreを、より高品質で流動性のある担保へ再配置することを示した。提案では、リステーキング資産、レバレッジラッピング戦略、Aaveのリスク基準を満たさない発行体、需要の低いリザーブを除外し、1,520億ドルの担保（1,170億ドルの負債を裏付け）を削減する可能性がある。Kulechovは、リスク環境が変化しV4が拡大する中で、V3 Coreのリスクプロファイルを引き締めることで担保の適格基準を高めると説明した。除外された資産の一部は、より細かいリスク管理が可能なアイソレートV4市場へ移行でき、リスクとリターンのバランスが改善される。提案はガバナンス投票と資産発行体との対話を経て決定され、Aaveは全ての展開において継続的なリスク評価にコミットしている。

“LlamaRiskは、Aave最大の市場であるV3 Coreを流動性の高いブルーチップ担保にシフトすることを提案している。 提案では、以下のエクスポージャーを除外する。 1. リステーキング資産 2. レバレッジラッピング戦略 3. 運用・セキュリティリソースがAaveのリスク基準に達していない発行体 4. 維持コストに見合わない需要の低いリザーブ これにより、V3 Coreから15億2,000万ドルの担保（1,170億ドルの負債を裏付け）をブルーチップ担保に置き換えることになる。 リスク環境が変化しAave V4が拡大する中で、V3 Coreのリスクプロファイルを鋭くし、担保適格基準を引き上げることが目的である。 影響を受ける資産の一部は、リスク管理がより細分化されたアイソレートAave V4市場へ移行でき、リスクとリターンの整合性が向上する。 この提案はAaveプロトコルのリスクマネージャーであるLlamaRiskから出され、ガバナンスでの議論が必要である。”

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